Der erste Teil erforscht die turbulente Herrschaft von König Herodes und den Beginn der römischen Kontrolle in Judäa. Diese monumentale Geschichte wird in einzigartiger Weise durch die Worte des umstrittenen Historikers Flavius Josephus erzählt, wobei Experteninterviews, dramatische Nachstellungen und eindrucksvolle CGI zum Einsatz kommen.
Die blutige Herrschaft des Herodes, die kulturelle und architektonische Entwicklung der Region und sein Abstieg in den Wahnsinn bilden die Grundlage für die Zerschlagung des jüdischen Volkes.