Quentin wacht in einer Nervenklinik auf und stellt entsetzt fest, dass es scheinbar kein Entkommen gibt. Währenddessen verschreibt sich Julia voll und ganz dem Hexenclan der „Hedge Witches“.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß
