Zu Beginn der Episode geht es um den Aufstieg des japanischen Kaiserreichs auf der internationalen Bühne. Im Jahr 1931 führen die politischen Strukturen, die es dem Militär erlauben, außerhalb der Kontrolle der Zivilregierung zu operieren, zur Invasion der Mandschurei. Eine neue Sichtweise der göttlichen Bestimmung Japans unter dem Kaiser taucht auf.
Die politische Ideologie entwickelt sich in Richtung der japanischen Expansion. 1937 kommt es zur vollständigen Invasion Chinas. Die Episode schließt mit dem Überraschungsangriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte