In Bolivien behauptet eine Frau, sie sei geschäftlich nach Spanien gereist, doch die Beamten stellen fest, dass sie zwei unterschiedliche Pässe bei sich trägt. In Tijuana verhaftet die Grenzpatrouille einen Mann, der eine illegale synthetische Droge namens „rosa Kokain“ dabei hat. Die Polizei von Chile fängt ein Paket mit Cannabis im Wert von 3000 Dollar ab.
Am Einreisehafen von Peru hat eine Frau zwei Schusswaffen unter der Kleidung versteckt.
Die Entstehungsgeschichte der CIA, erzählt aus der Erinnerung eines Agenten, der zu den Gründungsmitgliedern gehörte und für seine unbedingte Loyalität privat einen hohen Preis zahlen musste.
Bereits als Student in Yale angeworben, begleitet der anfangs noch idealistische Edward Wilson den Geheimdienst durch die Zeit des Kalten Kriegs. In der Kubakrise 1961 muss Wilson schließlich... Der gute Hirte