In der Kanalisation von Newark wird die halb verweste Leiche eines Mannes gefunden. Der Fall wird Mulder übergeben. Scully stößt bei der Obduktion der Leiche auf einen wurmähnlichen Parasiten. Wenig später entdeckt man in der städtischen Kläranlage ein menschengroßes wurmähnliches Geschöpf.
Die politischen Machtverschiebungen im 18. Jahrhundert bedrohen die Idylle einer Jesuitenmission im südamerikanischen Urwald. Als auch die päpstliche Unterstützung wegbricht, versuchen Pater Gabriel und der ehemalige Sklavenhändler Mendoza, die indigene Dorfbevölkerung auf eigene Faust vor den heranziehenden Soldaten zu schützen ... Der preisgekrönte Regisseur Roland Joffé zeigt einen... Mission