Die Enterprise stattet dem Planeten Angosia einen Besuch ab, der der Föderation beitreten will. Während ihrer Mission bricht Roga, eine lebende Kampfmaschine, aus der Strafkolonie aus und ersucht Picard um Asyl. Aus diplomatischen Gründen aber lehnt der ab. Roga flieht erneut und provoziert einen Aufstand.