Als ihr Vater unerwartet stirbt, hat die sonst so nüchterne Dana Scully unerklärliche übersinnliche Visionen. Wenig später machen sie und Mulder bei den Ermittlungen in einem Entführungsfall die Bekanntschaft des mehrfachen Mörders Luthor Boggs, der in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet.
Er behauptet, auf telepathischem Weg erfahren zu können, wo die Entführungsopfer sich befinden.
Gerade in sein Amt gewählt, verliebt sich Englands Premierminister David in die Hausangestellte Natalie. Zur gleichen Zeit reist der Schriftsteller Jamie Bennett nach Südfrankreich. Dort verliebt er sich in die Portugiesin Aurelia. Rockstar Billy Mack hat seine besten Tage hinter sich. Sein Manager Joe muss seit Jahren seine Starallüren ertragen. Doch pünktlich zum Fest der Liebe wird Billy... Tatsächlich... Liebe