Captain Picard wird von einem alten Freund, Captain Walker Keel, zu einem geheimen Treffen gebeten. Keel vermutet, dass es in der Sternenflotte eine Verschwörung gibt. Picard ist zuerst skeptisch. Doch dann wird Keels Schiff durch eine Explosion zerstört. Zudem stellt Data Unregelmäßigkeiten in den Kommandos der Sternenflotte fest.
Picard macht sich auf den Weg zu Erde, um dem schrecklichen Verdacht auf den Grund zu gehen.
Gerade in sein Amt gewählt, verliebt sich Englands Premierminister David in die Hausangestellte Natalie. Zur gleichen Zeit reist der Schriftsteller Jamie Bennett nach Südfrankreich. Dort verliebt er sich in die Portugiesin Aurelia. Rockstar Billy Mack hat seine besten Tage hinter sich. Sein Manager Joe muss seit Jahren seine Starallüren ertragen. Doch pünktlich zum Fest der Liebe wird Billy... Tatsächlich... Liebe