Mulder und Scully werden auf einen militärischen Schwertransport aufmerksam, der quer durch die USA fährt. An der Route des Transports kommt es zu zahlreichen UFO-Beobachtungen. Als Mulder ermitteln will, stößt er auf eine Mauer des Schweigens.
Gerade in sein Amt gewählt, verliebt sich Englands Premierminister David in die Hausangestellte Natalie. Zur gleichen Zeit reist der Schriftsteller Jamie Bennett nach Südfrankreich. Dort verliebt er sich in die Portugiesin Aurelia. Rockstar Billy Mack hat seine besten Tage hinter sich. Sein Manager Joe muss seit Jahren seine Starallüren ertragen. Doch pünktlich zum Fest der Liebe wird Billy... Tatsächlich... Liebe