Vier Schmiede müssen aus vier Kilo schweren Vorschlaghämmern Messer herstellen. Nachdem die Klingen in einer brutalen Testrunde zertrümmert und geschlagen wurden, kehren die beiden verbliebenen Teilnehmer in ihre Heimatschmieden zurück, um einen weiteren legendären Hammer nachzubauen - den polnischen Kriegshammer.
Am Ende wird nur ein Schmied den Wettbewerb für sich entscheiden und 10.000 Dollar und den Titel gewinnen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar