In diesem geheimnisvollen Wettbewerb wissen die vier Schmiede nicht, mit welchem Material sie arbeiten, bis sie eine Kiste öffnen und eines von vielen Altmetallen darin entdecken. Nach einer brutalen Testrunde kehren Teilnehmer nach Hause zurück, um eine Waffe nachzubauen, die Historikern seit Jahrhunderten Rätsel aufgibt - das geheimnisvolle Schwert des Mittelalters.
Die Fähigkeiten der Schmiede werden bis an ihre Grenzen gebracht, aber nur einer wird den Code knacken, um 10.000 Dollar und den Titel zu gewinnen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar
