Als ihr Vater unerwartet stirbt, hat die sonst so nüchterne Dana Scully unerklärliche übersinnliche Visionen. Wenig später machen sie und Mulder bei den Ermittlungen in einem Entführungsfall die Bekanntschaft des mehrfachen Mörders Luthor Boggs, der in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet.
Er behauptet, auf telepathischem Weg erfahren zu können, wo die Entführungsopfer sich befinden.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar
