Der Rancher Jim Parker wird nachts von einem wilden Tier angegriffen. Als Jim die Kreatur erschießt, muss er zu seinem Entsetzen feststellen, dass er einen Indianer getötet hat. Einige Tage später wird Jim auf grausame Weise umgebracht. Mulder erfährt, dass in der Gegend bereits ähnliche Überfälle passierten und nimmt Ermittlungen auf.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar
