Ein Informant, der Mann mit der tiefen Stimme, macht Mulder auf den Fall eines ertrunkenen Flüchtigen aufmerksam. Zunächst scheint daran nichts Besonderes zu sein. Dann finden Mulder und Scully im Labor des Genetikers Dr. Berube Hinweise auf Experimente mit außerirdischer DNA.
Mitten im Wald in North Carolina: Der Arzt Jerome Lovell findet eine verängstigte junge Frau, die sich in einer Fantasiesprache ausdrückt. Nell ist fernab jeglicher Zivilisation aufgewachsen; außer ihrer kürzlich verstorbenen Mutter hat sie womöglich noch nie einen Menschen zu Gesicht bekommen. Gemeinsam mit einer Kollegin möchte Lovell sie behutsam an die Alltagswelt heranführen, doch... Nell