Der Planet Deneva hat den Kontakt zur Erde abgebrochen. Kirk ist besorgt, da sein Bruder auf Deneva lebt. Als er auf den Planeten beamt, wird sein Team angegriffen. Spock wird dabei von einem seltsamen Wesen verwundet. Er verliert die Kontrolle über sich. Für Dr. McCoy beginnt Wettlauf gegen die Zeit, er muss schnellstmöglich ein Gegenmittel finden.
