Die Gewässer in und um den südamerikanischen Kontinent haben ihre Tücken. Die Seelöwenmütter hier sind alleinerziehend, weswegen ihre Jungen während der Nahrungssuche unbeaufsichtigt am Strand verbleiben. Nur wenige Meter entfernt von ihnen wartet ein gefährlicher Fressfeind. Der Schwertwal ist eine von zwei Arten, denen es gelingt, die Welpen vom Strand wegzuschnappen.
Sie schwimmen mit der richtigen Geschwindigkeit auf den Strand und greifen die Seelöwenjungen, ohne selbst zu stranden.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar
