Malcolm Douglas tauscht das belebte Sydney gegen die Einsamkeit des australischen Outback ein.
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Erster Teil eines Dokumentarfilms indem Malcolm Douglas die Geschäftigkeit der Straßen Sydneys gegen die Einsamkeit des australischen Buschs eintauscht. Auf seiner Tour über die Oodnadatta Straße nach Alice Springs, durch die Simpsonwüste nach Birdsville und von dort aus über den Birdsville-Track nordwärts und weiter den Strzelecki-Track entlang, durchquert er halb Australien, trifft interessante Menschen, genießt die Szenerie und erlebt viele spannende Abenteuer.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar