Schöne Bescherung: Kurz vor dem Fest fällt ein Weihnachtsmann tot vom Himmel. Die Polizei hat keine Ahnung, wovon er herabstürzte, fest steht nur, dass ihn jemand erschossen hat. Die Spur führt Castle und Beckett in eine Schule für professionelle Weihnachtsmänner. Mit einem davon hatte das Opfer zuvor einen heftigen Streit.
Der hat sogar einen Pilotenschein - dummerweise aber auch ein Alibi. Er berichtet den Ermittlern allerdings, dass sein Freund vor einiger Zeit sein Leben umgekrempelt hat.