Die kriminelle Organisation des Clubbesitzers Mark Wharton hat ein gepanzertes Fahrzeug mit 100.000 Dollar und dem wichtigsten Codebuch der Navy gestohlen. Steve Austin wird damit beauftragt, das Codebuch wiederzubeschaffen. Er verschafft sich als Magier Steve Andrews Zutritt zu Whartons Club. Dabei unterstützt ihn Audrey Moss, die Expertin für übersinnliche Wahrnehmung, als Assistentin.
Gemeinsam wollen sie das Vertrauen des Gangsters gewinnen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrt Pfarrer Charles Fortescue von seiner Missionarsarbeit in Afrika nach England zurück. Er plant, dort seine Jugendliebe Deborah zu heiraten, erhält jedoch einen höchst ungewöhnlichen Auftrag: die Prostituierten in London von ihrer Tätigkeit abzubringen und auf den rechten Pfad des Glaubens zu führen. Die wohlhabende Lady Isabel Ames soll die Arbeit... Der Missionar
