Mulders alter Bekannter Max Fenig kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Offenbar wurde die Maschine versehentlich von der Air Force abgeschossen. Mulder hat eine eigene Theorie: Er glaubt, dass das eigentliche Ziel der Air Force ein UFO war. Während er sich auf die Suche nach dem Ufo-Wrack macht, geraten Scully und Agent Pendrell in eine tödliche Schießerei.
New York, 1846: In den Five Points kämpfen rivalisierende Banden um die Macht. William Cutting, bekannt als „Bill the Butcher“, tötet den Anführer der irischen Einwanderer, Priest Vallon. Als dessen Sohn Jahre später aus dem Waisenhaus zurückkehrt, nimmt ihn der mächtige „Butcher“ unter seine Fittiche - nicht ahnend, wer sein Zögling ist.New York, im Jahre 1846: In dem... Gangs of New York