In Kasachstan verbrannte eine Gruppe von Menschen unter mysteriösen Umständen. Der einzige Zeuge des Vorfalls wird von Agent Krycek als Geisel genommen. Eine Spur führt Mulder und Scully zu Cassandra Spender, die behauptet, bereits mehrfach von Außerirdischen entführt worden zu sein. Wie Scully hat auch sie ein Implantat im Nacken.
Doch Mulder glaubt, dass es sich um eine Verschwörung der Regierung handelt.