Chad Ollinger hat bei seinem letzten Tauchgang Gesteinsproben eingesammelt. Während Eric Drummond das Material chemisch untersucht, versucht Sicherheitschef Charlie Snider auf der „Blind Frog Ranch“ einen mysteriösen Sachverhalt aufzuklären.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß