An der tropischen Küste von Queensland trifft der Regenwald auf das Great Barrier Reef. Von fliegenden Untertassen, die in üppigen Bananenplantagen landen, bis hin zu UFO-Sichtungen in den Zuckerrohrfeldern von Queensland gibt es dort unglaubliche Geschichten von Augenzeugen. Dann geht es weiter nach Townsville, eine Küstenstadt, in der es ungewöhnlich viele Sichtungen gibt.
Ein außergewöhnlicher Fall ist das Tully Saucer Nest von 1966, einer der seltenen Fälle von UFO-Landungen, die physische Beweise hinterlassen haben. Neuere Fälle werfen ein neues Licht auf das, was damals geschah.