Während das Skinwalker-Team Beweise für ein riesiges unterirdisches Höhlensystem entdeckt, das unter der mysteriösen Mesa der Ranch existieren soll, sendet es auch ein seltsames Signal, das auf dem Grundstück aufgezeichnet wurde, über den Äther eines lokalen Radiosenders und löst eine verblüffende UAP-Reaktion aus.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie