Auf einem Luftwaffenstützpunkt verschwindet ein Testpilot. Seine Frau ruft das FBI zu Hilfe. Kurz darauf taucht der Pilot wieder auf, doch er hat sich stark verändert. Agent Mulder verdächtigt das Militär, heimlich Versuche mit außerirdischen Technologien durchzuführen.
In naher Zukunft sind menschenähnliche Roboter allgegenwärtig. Ein neuer Prototyp wird mit der Fähigkeit zu bedingungsloser Liebe entwickelt. Als Ersatzkind kommt er zu einer Familie, deren Sohn im Koma liegt. Als der wieder gesund wird, soll der Androide weg, obwohl er durch seine Programmierung für immer an die Mutter gebunden ist.David sieht aus wie ein ganz normaler elfjähriger Junge.... A.I. - Künstliche Intelligenz