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Unter König Herodes sehnt sich das jüdische Volk nach einem Messias. Der Aufruf zu einer Volkszählung zwingt Josef und seine schwangere Frau Maria, in die Stadt Bethlehem zu reisen, wo Maria in einem Stall den Knaben Jesus zur Welt bringt. Unterdessen suchen drei weise Männer den neugeborenen „König der Juden“. Herodes fürchtet um seine Herrschaft und befiehlt ein Massaker. Die Heilige Familie flüchtet nach Ägypten.
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